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去年5月，光伏巨頭隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國公開表達自己對光伏行業(yè)產能供需錯配的擔憂，他預計未來兩到三年內，我國一半以上的光伏行業(yè)制造商可能被迫退出市場。

這樣略顯悲觀的論調在當時一派熱火朝天的氛圍中似乎顯得不合時宜。有業(yè)內人士反駁李振國，部分企業(yè)繼續(xù)大舉擴張產能，是因為客戶的需要。在2023年供需失衡初現(xiàn)端倪之時，一些行業(yè)頭部企業(yè)并未停下融資擴產的腳步。

2023年，包括硅料、硅片、電池片、組件在內的光伏產業(yè)鏈上下游價格都出現(xiàn)大幅下跌。這種境況一直持續(xù)到今年，根據中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華披露的數(shù)據，2024年前10個月，國內多晶硅價格下滑超35%，硅片價格下滑超45%，電池片、組件價格下滑均超25%。眾多光伏企業(yè)在今年深陷虧損泥潭。

12月18日，在接受時代周報記者專訪時，李振國表示，雖然自己此前就預料到行業(yè)的供需失衡，但今年光伏產業(yè)情況之慘烈仍令他始料未及。“價格出現(xiàn)崩塌，完全降到成本之下。”他說。

與此前光伏產業(yè)經歷的兩次供需錯配危機不同——此前在國內外政策調整的影響下，光伏行業(yè)需求被迅速收緊，導致供應相對溢出。而此次供應問題的背景是，行業(yè)需求仍在快速增長，供應以更高的速度增長。

隆基綠能董事長鐘寶申曾在去年5月感嘆，光伏行業(yè)用18年建成了約380GW（吉瓦）的產能，而最近18個月就新建設了超過380GW的產能。

光伏產業(yè)供應快速增長背后的邏輯是，在全球碳中和的大趨勢之下，光伏作為少有的、有確定性的長期賽道，吸引了大量資金涌入，包括資本市場、地方政府都愿意為之提供支持。在這樣的背景下，老玩家積極擴產、新玩家快速入局。

“‘大干快上’是造成如今局面的主要原因。一個是資本市場非理性的支持，另外光伏本身作為朝陽行業(yè)，各地政府也積極支持。多種因素推動了光伏產業(yè)產能的急劇擴張。”李振國對時代周報記者表示。

行業(yè)危急時刻，產業(yè)鏈上下游開始采取前所未有的協(xié)同自救行動。10月14日，中國光伏行業(yè)協(xié)會召開關于防止行業(yè)“內卷式”惡性競爭的閉門會議，商討關于反“內卷式”競爭、反低于成本傾銷等內容的行業(yè)自律公約。12月，在2024光伏行業(yè)年度大會上，多家光伏企業(yè)簽訂自愿控產的自律公約。

李振國認為，現(xiàn)在光伏行業(yè)的至暗時刻已經過去。從業(yè)者已經意識到低價競爭只會令行業(yè)陷入更加悲慘的境地，所以大家都變得更加理性。但行業(yè)自律的效果還需要再觀察一段時間。

在光伏電池技術由P型向N型轉向的浪潮中，市場將TOPCon技術路線作為擴產N型電池的主流，而隆基綠能是極少數(shù)力推BC（背接觸）路線的龍頭。2023年9月，隆基綠能宣布將BC電池作為公司主要技術路線，認為未來5-6年BC電池將會是晶硅電池的主流，當年隆基綠能推出第一代HPBC產品。

但有關BC與TOPCon的技術路線之爭也未曾停止。相比其它技術路線，BC電池轉換效率更高、更美觀，但生產成本也較高。隆基綠能在今年三季度業(yè)績交流會上表示，未來兩年內，BC和TOPCon組件成本有望處在相近水平。根據目前隆基的成本水平，BC產品的毛利能做到比一般TOPCon產品高10%。

隆基綠能的技術迭代正在加快，其在半年報中預計2026年底國內電池基地計劃全部切換為BC產能。

李振國對時代周報記者表示，隆基綠能的BC產品在2025年產能開始爬坡，按照規(guī)劃2025年年底HPBC 2.0會形成約50GW的產能。“BC產品真正發(fā)揮作用會在2026年，越往后展現(xiàn)的效果會越強。”